डस्टिन नाम का एक बच्चा आइसक्रीम ट्रक की चपेट में आने के बाद कोमा में चला जाता है। उनकी चोटें गंभीर हैं और उनके जागने की कोई उम्मीद नहीं है। उसका कुत्ता उसके पास सोता है और कुत्तों के चमत्कारों से भरी अजीब और रहस्यमयी ज़मीनों का सपना देखता है। यह बल्थाजार है - डस्टिन का सबसे अच्छा दोस्त और दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह अपने मालिक से एक इंच भी दूर चले जाए। अपने सपने में बल्थाजार को दो संस्थाओं की उपस्थिति का एहसास होता है। एक को डस्टिन के रूप में पहचानते हुए वह उसका पीछा करने के लिए अपनी नाक का उपयोग करता है, जबकि दूसरा.
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