C'est Balthazar - le meilleur ami de Dustin et il n'y a aucun moyen au monde qu'il s'éloigne d'un pouce de son propriétaire. Son chien dort à ses côtés, rêvant de terres étranges et mystérieuses remplies de merveilles canines. Ses blessures sont graves et il n'y a pratiquement aucun espoir qu'il se réveille. Un enfant nommé Dustin entre dans le coma après avoir été renversé par un camion de crème glacée. Dans son rêve, Balthazar sent la présence de deux entités. Reconnaissant l'un comme Dusti.
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