19वीं शताब्दी में जब भाप जादू के साथ जुड़ गई, तो वलजेन नाम के एक जादूगर ने अपने द्वारा बनाई गई यांत्रिक कठपुतली "कोसेट" के साथ प्रायश्चित की यात्रा पर कदम रखा। रास्ते में, उनकी मुलाकात एक परीकथा शहर में 4 जानवरों से हुई, जो ब्रेमेन में संगीतकार बनने जा रहे थे. पात्र: मिस्टर वलजेन: गुप्त कारणों से दुनिया भर में घूम रहे हैं। पूर्व जादुई प्रतिभा अब एक आशावादी व्यक्ति बन गई है जिसके पास दिशा-निर्देशन की बहुत कम क्षमता है. क्लासिक ग्रिम की परी कथाओं से उत्पन्न एक काल्पनिक साहसिक कार्य शुरू होने वाला है.
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