Ils pensent que le tueur est un nécromancien qui s'en prend aux âmes des sang-mêlé, qui veut les utiliser pour un horrible rituel. Mais le détective Blackwood et le magicien Silverlight ont leur propre opinion sur cette affaire. La police pense que ce n'est rien de plus qu'un maniaque ordinaire obsédé par la pureté raciale. Quelqu'un tue des métis (mi-elfes, mi-humains) dans une petite ville. Le protagoniste, une jeune fille de sang-mêlé appelée Mia Silverlight, tombe dans un tourbillon d'évé.
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